12月9日，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，比亞迪已經(jīng)正式下單士蘭微車規(guī)級(jí)IGBT，訂單金額達(dá)億元級(jí)。“一方面是比亞迪半導(dǎo)體產(chǎn)能確實(shí)緊張，另一方面是為了壓縮與比亞迪集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。獲得訂單的不僅是士蘭微，還有斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣、華潤(rùn)微等，只要通過(guò)比亞迪驗(yàn)證導(dǎo)入的廠商幾乎都有份。”
根據(jù)比亞迪半導(dǎo)體提交的招股書，其主要產(chǎn)品為IGBT、SiC(碳化硅)器件、MCU、CMOS圖像傳感器、LED光源及顯示等，應(yīng)用于汽車的電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、整車熱管理系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、車載影像系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等領(lǐng)域。此外，公司也將相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)、家電、新能源和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。
比亞迪半導(dǎo)體備受矚目的產(chǎn)品是車規(guī)級(jí)IGBT。根據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年比亞迪半導(dǎo)體以19%的市占率位列國(guó)內(nèi)新能源乘用車電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器用IGBT模塊全球廠商第二，僅次于英飛凌。
招股書顯示，比亞迪半導(dǎo)體在2018年、2019年、2020年、2021年上半年對(duì)比亞迪集團(tuán)的關(guān)聯(lián)銷售金額分別為9.1億元、6億元、8.51億元、6.7億元，營(yíng)收占比分別為67.88%、54.86%、59.02%、54.24%，始終為公司第一大客戶。
關(guān)聯(lián)交易對(duì)于比亞迪半導(dǎo)體最大的益處便是業(yè)績(jī)。今年上半年公司毛利率最高、最為核心的功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)(38.98%)便主要依靠于關(guān)聯(lián)方比亞迪集團(tuán)，而其他客戶則主要為傳感器、光電半導(dǎo)體及IC的業(yè)務(wù)。
不過(guò)，比亞迪半導(dǎo)體和英飛凌等獨(dú)立第三方不同，作為比亞迪集團(tuán)延伸出來(lái)的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，如何被同行對(duì)手認(rèn)為“公平”是重要挑戰(zhàn)。目前整個(gè)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)激烈，甚至出現(xiàn)核心零部件供不應(yīng)求的狀況，同行對(duì)手和本集團(tuán)優(yōu)先級(jí)誰(shuí)更高是外部市場(chǎng)所擔(dān)心的。此外，同行一旦下單業(yè)務(wù)，相關(guān)核心數(shù)據(jù)如何獨(dú)立也是問(wèn)題。
因此，綜上來(lái)看，比亞迪向士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣、華潤(rùn)為等采購(gòu)車規(guī)級(jí)IGVT也有合理的解釋。
據(jù)悉，士蘭微2021年上半年IGBT器件收入為1.9億元，同比+110%。公司車規(guī)級(jí)IGBT模塊B1、B3封裝產(chǎn)品進(jìn)入批量供應(yīng)階段，相當(dāng)于英飛凌的五代技術(shù)，此前僅對(duì)零跑等客戶實(shí)現(xiàn)批量供貨。
資料顯示，士蘭微是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的IDM模式半導(dǎo)體產(chǎn)品公司。公司擁有士蘭集成5/6英寸21萬(wàn)片/月的產(chǎn)能，士蘭集昕8英寸產(chǎn)能6萬(wàn)片/月;控股公司士蘭集科12英寸產(chǎn)能加速爬坡中，預(yù)計(jì)2021年底可達(dá) 3.5-4萬(wàn)片/月的產(chǎn)能。加上12寸線二期(2萬(wàn)片/月)廠房、動(dòng)力等設(shè)施已經(jīng)建好，預(yù)計(jì)2022年底達(dá)到產(chǎn)能6萬(wàn)片/月。
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